Das Krypto Update zum 3. November 2026 hat ein klares Leitmotiv: Nach dem Binance-Hack der Vorwoche sind binnen 48 Stunden zwei weitere Fälle bekannt geworden, in denen Angreifer Geld von Börsenkonten oder Börsen-Wallets abgezogen haben. Gleichzeitig zeigt sich, was der Binance-Ausgleich den Notfallfonds der Börse kostet. Bitcoin notiert am Dienstagvormittag laut CoinGecko (Stand 10:59 Uhr MEZ) bei rund 76.940 Dollar, 1,4 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Das Tagestief lag gegen 8 Uhr MEZ bei etwa 76.490 Dollar. Heute sind außerdem die US-Midterms. Wir trennen Belegtes von Behauptetem. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung.
Key Takeaways
- Mercado Bitcoin, die größte Kryptobörse Brasiliens, wurde in der Nacht auf Montag gehackt. Betroffen waren nur die Hot Wallets. Rund 11 Millionen Dollar sind eingefroren, rund 38 Millionen noch nicht. Die Börse sagt, dass Kunden nichts verlieren.
- Der Ermittler ZachXBT meldet den mutmaßlichen Abzug von über 106 Millionen Dollar von Börsenkonten einer ungenannten EU-Firma, inzwischen über 133 Millionen. Ein Teil wurde in Monero getauscht. Bestätigt hat das bisher niemand.
- Die SAFU-Wallet von Binance hält nur noch rund 7.500 statt 15.000 Bitcoin. Seit heute 5 Uhr MEZ öffnet Binance Auszahlungen für weitere Assets.
- Nordkorea weist die FBI-Zuschreibung des Binance-Hacks zurück.
- Stimmung und Fondsflüsse sind schwach: Fear & Greed fällt von 37 auf 26, Spot-Bitcoin-ETFs verlieren am Montag 398,6 Millionen Dollar.
- Die SEC-Fachabteilung präzisiert, wann Governance-Teilnehmer eines Netzwerks als „zentrale Partei“ gelten.
Krypto Update: Kurse, Stimmung und On-Chain-Daten
Neben Bitcoin gibt auch Ether nach und kostet laut CoinGecko rund 2.265 Dollar (minus 1,1 Prozent). Der gesamte Kryptomarkt ist etwa 2,58 Billionen Dollar wert, Bitcoin hat einen Anteil von knapp 60 Prozent. Am Sonntag waren es noch rund 78.000 Dollar, siehe Krypto Marktupdate vom 1. November.
Deutlicher ist der Stimmungsumschwung. Der Fear & Greed Index von Alternative.me fällt von 37 Punkten am Montag auf 26 Punkte am Dienstag. Beide Werte gelten als „Angst“, der Sprung um elf Punkte ist aber groß.
Die Analysefirma Glassnode schreibt in ihrem Wochenbericht vom 2. November, dass vor allem Verkäufer auf dem Perpetual-Futures-Markt den Rückgang unter 80.000 Dollar getrieben haben. Spot-Käufer hätten dagegen eher gekauft. Auf X ergänzt Glassnode, die Vorwoche habe die längste Serie täglicher realisierter Nettoverluste seit Mitte August gebracht. Ein Halten über 75.000 Dollar würde laut Glassnode zum Muster früherer lokaler Tiefs passen, eine Prognose ist das nicht.
Ein Detail wird in vielen Zusammenfassungen verkürzt: Laut Glassnode ist der Hebel nicht aus dem Markt. Das offene Interesse an Futures liegt mit rund 37,4 Milliarden Dollar weiter im oberen Bereich. Long-Positionen zahlen sogar mehr Finanzierungsgebühren als vor einer Woche, rund 3,1 Millionen Dollar pro Tag. Dass gehebelte Trader „aussteigen“, lässt sich aus den Daten also nur teilweise ablesen.
Spot-ETFs: 398,6 Millionen Dollar Abfluss am Montag
Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag, 2. November, laut den Tagesdaten von Farside Investors Nettoabflüsse von 398,6 Millionen Dollar. Fast alles entfiel auf einen einzigen Fonds: BlackRocks IBIT verlor 405,3 Millionen Dollar, der Fidelity-Fonds FBTC sammelte 6,7 Millionen ein, alle anderen meldeten keine Bewegung. Bereits am Freitag, 30. Oktober, waren 643,2 Millionen Dollar abgeflossen. Zwei große Abflusstage in Folge deuten darauf hin, dass institutionelle Anleger vor der Wahl Risiko abbauen.
Mercado Bitcoin: Hot Wallets geleert, Plattform offline
Die brasilianische Börse Mercado Bitcoin hat in der Nacht auf Montag einen Sicherheitsvorfall festgestellt. In ihrem offiziellen Update vom 2. November, 21 Uhr Ortszeit, schreibt sie, dass nur die Hot Wallets betroffen waren, also die Online-Wallets für das Tagesgeschäft. Der größte Teil liege in Cold Wallets, die Plattform ist vorsorglich offline.
Gemeinsam mit Tether, Circle, BRL1, Paxos und Chainalysis seien bisher rund 11 Millionen Dollar blockiert worden. Rund 38 Millionen Dollar seien noch nicht blockiert. Mercado Bitcoin sichert zu, dass Kunden keine Vermögenswerte verlieren. Einen Termin für den Neustart nennt die Börse nicht. Sicherheitsfirmen hatten zuvor verdächtige Transfers von über 40 Millionen Dollar auf mindestens zehn Blockchains gemeldet. Wie der Angreifer an die Signaturrechte kam, ist nicht bekannt, eine Verbindung zum Binance-Fall nicht belegt.
Mutmaßlich 106 Millionen Dollar von einer EU-Firma abgezogen
Der On-Chain-Ermittler ZachXBT meldete am Montag in seinem Telegram-Kanal, dass eine ungenannte Organisation in der EU am 1. November mutmaßlich mehr als 106 Millionen Dollar von Konten bei mehreren zentralen Börsen verloren hat. Die Gelder seien als USDC und USDT abgehoben, in Ether getauscht, über Sofort-Tauschdienste verschoben und teilweise über Wagyu in Monero umgewandelt worden. Monero verbirgt Absender, Empfänger und Beträge. Mit „hoher Sicherheit“ handele es sich nicht um die nordkoreanische Lazarus-Gruppe.
Am Dienstag erhöhte ZachXBT seine Schätzung auf über 133 Millionen Dollar, weil er weitere Abhebungen von rund 27 Millionen Dollar gefunden habe. Seine Arbeitshypothese: Ein großes Finanzinstitut in Westeuropa sei betroffen und der Vorfall werde verschleiert. Wichtig für die Einordnung: Weder ein Opfer noch eine Börse hat den Vorfall bisher bestätigt.
Binance: SAFU halbiert, Auszahlungen in Phase zwei
Zum Binance-Hack vom 29. Oktober gibt es zwei neue Punkte. Erstens: Die öffentliche SAFU-Adresse der Börse hält laut Blockchain-Daten von mempool.space nur noch 7.500 Bitcoin. Im Februar waren es 15.000 Bitcoin, als Binance den rund eine Milliarde Dollar schweren Notfallfonds komplett in Bitcoin umgeschichtet hatte. Beim aktuellen Kurs sind die verbliebenen Coins rund 577 Millionen Dollar wert, der entnommene Teil ungefähr genauso viel. Binance hatte die teilweise Nutzung des Fonds am 31. Oktober angekündigt und versprochen, ihn wieder auf etwa eine Milliarde Dollar aufzufüllen. Einen Zeitplan dafür gibt es nicht.
Zweitens: Laut Recovery Update #6 öffnet Binance seit 4 Uhr UTC (5 Uhr MEZ) Auszahlungen für weitere Assets auf neun Netzwerken, darunter BSC, Ethereum, Solana, XRP, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron und Base. Die Freigabe läuft schrittweise, nicht alle Paare sind sofort verfügbar. Binance wiederholt, dass die Börse den Schaden trägt und nicht die Nutzer.
Nordkorea reagierte erstmals auf die Vorwürfe. In einer Erklärung über die Staatsagentur KCNA nennt Kim Yo Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, die Zuschreibung durch das FBI eine „absurde“ Behauptung und eine politische Provokation der USA. Das FBI hatte den Angriff der Gruppe TraderTraitor zugeordnet. Pjöngjang bestreitet solche Vorwürfe stets.
Gehackt werden Börsen, nicht Bitcoin
Alle drei Fälle haben eines gemeinsam: Angegriffen wurden Hot Wallets und Börsenkonten, also Stellen, an denen Schlüssel und Zugänge gebündelt sind. Das Bitcoin-Protokoll wurde nicht „geknackt“. Das Risiko liegt bei der Verwahrstelle. Wer selbst verwahrt, etwa auf einer Hardware-Wallet, übernimmt diese Verantwortung vollständig selbst.
SEC präzisiert Regeln für Governance-Token
Die Division of Corporation Finance der US-Börsenaufsicht hat ihre FAQ zu Krypto-Assets am 2. November um drei Antworten ergänzt. Sie beziehen sich auf die Auslegungsmitteilung der SEC vom März 2026. Danach sind „digital commodities“ keine Wertpapiere, sofern ihr Netzwerk funktionsfähig ist und keine „zentrale Partei“ mit operativer, wirtschaftlicher oder Stimmrechtskontrolle hat.
Neu ist: Die Teilnehmer eines breit aufgestellten Governance-Systems gelten in der Regel nicht als eine solche Gruppe. Voraussetzung ist, dass sie nicht verbunden sind und keine formelle oder informelle Absprache haben, gemeinsam zu handeln, auch nicht über Delegation. Das gilt auch, wenn die Governance über eine Stiftung läuft und das Stimmrecht am Token hängt. Eine zentrale Partei „überwacht“ die Teilnahme laut FAQ etwa dann, wenn sie allein Zugänge sperren, Abstimmungsregeln ändern oder Transaktionen rückgängig machen kann. Für Governance-Token ist das eine Erleichterung. Die FAQ sind allerdings ausdrücklich nur Ansichten der Behördenmitarbeiter, ohne Rechtskraft. Den größeren Regelungsrahmen haben wir im Beitrag zu SEC Regulation Crypto Assets beschrieben.
Midterms und Iran: Politik bestimmt den Takt
Heute finden in den USA die Zwischenwahlen statt. Laut der Organisation Public Citizen, zitiert von CNBC, haben kryptonahe Gruppen in diesem Wahlzyklus mehr als 200 Millionen Dollar beigesteuert. Das Super-PAC Fairshake und seine Ableger unterstützen 33 Kandidaten für das Repräsentantenhaus aus beiden Parteien. Der Branche geht es vor allem um ein Marktstrukturgesetz, nachdem der Clarity Act im September im Senat stecken blieb.
Dazu kommt die Geopolitik. Laut einem Bericht des Wall Street Journal, der sich auf US-Regierungsvertreter beruft, haben die USA Ziele auf der iranischen Insel Qeshm in der Straße von Hormus angegriffen. Der Ölpreis der Sorte Brent stieg im frühen asiatischen Handel um 0,5 Prozent auf 105,25 Dollar, nachdem er am Montag wegen Hoffnungen auf einen Deal um 7,6 Prozent gefallen war.
Fazit
Der Markt ist nervös, aber nicht im Ausverkauf. Bitcoin hält sich über 76.000 Dollar, während Spot-Käufer laut Glassnode weiter zugreifen. Die eigentliche Nachricht dieser Woche ist das Vertrauen in Verwahrstellen: drei Vorfälle in wenigen Tagen, zwei davon mit bestätigten Verlusten und einer bisher nur durch On-Chain-Daten belegt. Wir verfolgen, ob Binance den SAFU-Fonds auffüllt und wann Mercado Bitcoin wieder öffnet.
